车企“跨界”造人形呆板人，五年前还有被质疑为“吊儿郎当”，如今却已经成为财产界竞相押注的战略新赛道。风向的改变，好像就发生于旦夕之间。

犹记患上，于2021年8月的首届TeslaAIDay上，当ElonMusk（埃隆 马斯克）公布特斯拉将出产代号Optimus（擎天柱）的人形呆板人时，直播间屏幕上的弹幕险些沉没了画面自己。那时很多人脑海里的 人形呆板人 ，还有只存于在科幻影戏中。

一年后的第二届TeslaAIDay上，Optimus再也不只是一页观点图。但真正站到台上的，是一台高173cm、重57kg、下肢被固定于支架上的原型机 事情职员不寒而栗地将它推上舞台，整场发布下来这台原型机仅展示了简朴的手臂动作。对于此，马斯克的注释显患上不敷有说服力： 它能做的远比你们今天看到的多患上多，咱们只是不想让它当众摔个跟头。

与此同时，于2022TeslaAIDay直播现场，这位CEO给出的Optimus成本预期，远比这台原型机自己激进。他吐露称，Optimus将沿用以造汽车一样的理念来设计 为量产而生，寻求低成本与高靠得住性。 我估计它会比汽车自制患上多，可能（售价）不到2万美元。

Optimus原型机的首次表态所得到的掌声与质疑险些各占一半。各人质疑的是 一家汽车厂凭甚么造人形呆板人？ 即便马斯克被称为实际世界里的 钢铁侠 ，人们也清晰他终于不是漫威宇宙中的超等英雄，他的想象力或许能 画 出一台完善的呆板人，但要把它酿成可低成本量产的商品，靠的倒是整条财产链的工程能力。而特斯拉的超等工场有这类能力吗？

整车厂进军呆板人行业已经成常态

自特斯拉Optimus项目浮出水面以来，人形呆板人行业于繁杂多元的国际场面地步中连续演进。 车企 跨界 造呆板人 于五年前还有被质疑为 吊儿郎当 ，如今却已经成为财产界竞相押注的战略新赛道。风向的改变，就发生于旦夕之间。跟着电动汽车整车厂陆续入局，汽车与呆板人的底层逻辑最先被熟知，各人的存眷点转移到 车企可否乐成量产呆板人 上。

表1：最近几年来进甲士形呆板人范畴的车企（不彻底汇总）

继特斯拉公布下场造呆板人以后，最近几年来其他车企陆续公布进军呆板人行业。今朝，全世界约有20家车企确认切入人形呆板人赛道，此中中国车企盘踞了对折以上，包括小鹏、奇瑞、广汽、长安、春风、赛力斯、一汽、比亚迪、零跑、抱负、吉祥、上汽、长城、蔚来等。

从这些车企的切入路径看，他们的结构年夜致分作两条线路：一条是对峙自研，把整机与焦点能力握于本身手里（大都国产车企选择自研线路）；另外一条文是投资或者牵手专业呆板人公司，借助外部气力先把呆板人 请 进自家工场（上汽、长城、蔚来等选择与呆板人公司互助线路）。

表2：部门车企不自研，靠投资/互助把呆板人请进厂（不彻底汇总）

按照表一、表2展示的人形呆板人项目计划表可以看出，车企的呆板人量产以后会率先于自家产线上投入利用，今后再将运用场景延长至其他范畴。与之呼应的是，近期《国际电子商情》与人形呆板人焦点零部件供给商举行了交流，也针对于上述这一征象举行了会商。这些从业者均附和 人形呆板人率先于工业场景中实现商用 的说法。

人形呆板报酬何会率先于工业场景落地？

车企造呆板人并不是是跨界玩票性子

颠末专业人士近些年的连续科普，愈来愈多的人最先大白 车企造人形呆板人 的底层逻辑。这并不是是于 跨界玩票 ，而是 技能同源+场景自带+第二增加曲线 三者叠加的一定。现实上，汽车财产于电动化、智能化十年里沉淀的能力，险些可以无缝平移到呆板人身上。人形呆板人最难的不是 怎样造出来 ，是 怎样用起来 。

工场是人形呆板人自然的 第一个落地场景 。这个 用起来 需要投喂海量的布局化、可预知的真实场景数据。于汽车行业，近似这类 投喂 数据的做法已经经连续了数十年，从一最先的Waymo无人车收罗街景与路况，到如今量产车型上万万辆范围的车队天天都于回传感知与决议计划数据，汽车财产早已经把 用数据喂养智能 跑成为了行业惯例。

眼下，人形呆板人站于与主动驾驶汽车不异的出发点上，也必需沿着 于真实场景里连续收罗-迭代-再部署 的途径走下去。整车厂本身就是一个周详制造现场，它触及到焊装、涂装、总装、物流搬运、质检等环节，席卷年夜量反复、繁重、伤害、招工难的岗亭。整车装置产线尺度化高、情况可控，比家庭/通用处景更易跑通闭环。自家工场提供源源不停的真实练习数据，而将来车主生态更将成为自然的C端落地通道。这类环境下，车企的人形呆板人会越用越智慧，这是纯呆板人公司没有的场景盈余。只有先于工场这个关闭、可控又高频复用的场景里把数据底座夯实，人形呆板人材有可能带着充足成熟的泛化能力，真正走进家庭、商超级开放而碎片化的C端场景。

其次，电动汽车与呆板人的技能栈高度同源。二者同享统一套 电动化+智能化 焦点能力。好比，电动汽车的三电体系可以直接于呆板人枢纽关头机电、动力源复用；主动驾驶的激光雷达/摄像头交融、BEV（俯瞰图空间转换）与Transformer（留意力机制模子）感知、规控算法可以平移至呆板人导航、避障、操作计划上来；Orin/Thor级智驾域控、MCU、传感器与呆板人年夜脑算力底座同源；车端多模态年夜模子、端到端进修与呆板人VLA（视觉-语言-动作）模子同源。

再次，供给链与制造能力复用。车企成熟的范围量产系统、周详工艺、质量管控与供给商收集，也均可以高效复用到呆板人上。此中，呆板人的布局件、线束，以和履行器所需的机电、轴承、周详减速器等底层器件，与汽车供给链高度同源，车企的采购范围与议价能力可以或许直接摊薄这些零部件成本。

依照这一逻辑，特斯拉是把造车的范围制造系统、垂直整合与供给链上风迁徙到呆板人上的典型。针对于Optimus，马斯克给出的方针是 于年产百万台的范围化量产后，将Optimus的售价压到2万美元之内 。到本年10月5日，特斯拉加州弗里蒙奸细厂的Optimus（第三代）周产破千台，并规划于年末冲刺周产2,000至2,500台，估计2027年投入外部场景运用。

除了了特斯拉以外，小鹏、比亚迪等国产车企也于沿用统一思绪，把本身的汽车制造功底迁徙到自研呆板人产物上。

与纯呆板人公司比拟，车企具有甚么上风？

就于外界预期特斯拉Optimus将率先扛起人形呆板人贸易化年夜旗时，来自中国的宇树科技却换了一条路径走到聚光灯下 持续两年登上央视春晚这一笼罩超十亿不雅众的 国平易近级舞台 。从2025年春晚16台H1扭起 赛博秧歌 一炮而红，到2026年春晚G1/H2献上全世界初次全自立人形呆板人集群技击演出，宇树科技不仅把人形呆板人演出送进千家万户的客堂，更让全世界的眼光初次集中地落于一款中国造的人形呆板人身上。

此外，持续两届的北京亦庄人形呆板人半马赛，则把呆板人推到开放、非布局化的真什物理世界 远程续航、散热、双足自顺应等舞台下被袒护的工程难题，恰是人形呆板人财产化的真正门坎。于首届人形呆板人半马赛上，天工Ultra历时2小时40分42秒完赛，成为全世界首个完成半程马拉松的人形呆板人。角逐途中袒露的摔倒、换电、起步等妨碍与数据，反过来又成为下一代产物迭代的 养料 。

春晚让国产人形呆板人 被瞥见 ，半马赛验证了国产人形呆板人 能走动 两场勾当指向统一套 以赛促研、以演促认知 的财产逻辑。不外，值患上留意的是，不管是于春晚闪亮登场的宇树H1/G1/H2，还有是于人形呆板人半马赛胜出的天工Ultra、松延动力N二、行者二号，这些呆板人都来自专业呆板人/具身智能公司。这是否象征着纯呆板人公司于这场竞赛中已经经夺患上先机？可现实环境远非云云简朴。

表3：B端及C端人形呆板人各指标维度展示

这场竞赛的胜败其实不只于聚光灯下分晓。人形呆板人真正要兑现价值，是于开放、碎片化的C端场景 而这也偏偏是最难的一环。一般来讲，纯呆板人公司要走进家庭、商超，患上从零搭建发卖渠道、办事收集与用户信托，每一一步都是重投入。

比拟之下，车企手里早已经握着万万级车主、遍布社区的办事网点及深切人心的品牌认知，一旦他们的人形呆板人技能成熟，这套 车主生态 便自然成为现成的C端进口。换言之，宇树们先一步拿到了 被瞥见 的入场券；而通往 被用起来 这条更长的路，车企手里握着更硬的筹马 量产经验、车规级供给链与自有工场场景。

车企的底气不止来自车主生态，更来自硬件与制造系统的深度相通。机电、传感器、减速与转换机构、电池、轴承、布局件、冷却体系、节制器、芯片 这些于汽车上年夜范围运用的零部件，到了人形呆板人身上险些都能找到位置。

以特斯拉Optimus为例，其扭转与线性枢纽关头年夜量采用角接触球轴承、交织滚子轴承、四点接触轴承等 而这几种轴承，本就是汽车财产的成熟品类。特斯拉汽车制造系统的上风更为直不雅：2026年5月，特斯拉将弗里蒙奸细厂的ModelS/X产线革新为呆板人产线。到本年10月初，特斯拉德州工场的Optimus周产量已经冲破千台，并规划年末进一 步年夜幅爬坡 这数字看似平常，但就于去年，特斯拉整年才造出几百台Optimus。

一旦人形呆板人的量产闸门拉开，开始忙起来的往往不是整机厂，而是卖枢纽关头、丝杠、传感器的零件供给商。一台全尺寸的人形呆板人，仅扭转枢纽关头就有几十个，每一个枢纽关头里塞满机电、减速器与编码器，焦点零部件厂患上提早半年备货。这也象征着，谁进了特斯拉们或者宇树科技们的供给商名单，谁的产能就被提早锁死。对于在主机厂而言，将来其竞争上风或者于在 谁能锁定供给商产能，谁就能于这场竞赛中把握先机 。

车企必然能于人形呆板人竞赛中取告捷利吗？

不外，制造能力不彻底等在贸易闭环。就当前的量产节拍看，特斯拉这种车企于累计交付量上仍掉队在已经率先走量的宇树科技、智元等纯呆板人公司。按照国际人形呆板人市场研究机构SmartAnalyticsGlobal（简称SAG）数据显示：2026年上半年，宇树科技出货5,900台，智元出货量超8,400台，两者合计拿下全世界约75%的市场份额。

迄今为止，Optimus并未年夜范围外售。按照特斯拉针对于Optimus的计划，2026年夏日于Fremont启动试产、2026年末向选定客户首批外部贸易部署，规划在2027年末对于消费者举行发卖。于正式对于外发卖以前，所量产的每一一台Optimus都用在特斯拉工场。就落地路径而言，Optimus优先被部署于自家工场的关闭工序（搬运、分拣、装置）以验证靠得住性。而医疗辅助以致手术呆板人等场景，被马斯克归入更久远的愿景清单。

固然，虽然说车企品牌下的人形呆板人具备 车主生态 这一上风，但其真正于C端家庭落地以前，这些呆板人仍处在 品牌试水 阶段 更多饰演 展厅解说员、车主勾当佳宾、出产线试用工 等脚色 把4S渠道、车展舞台与造车产线当做 准利用场景 来打磨算法、堆集数据。详细来看，Optimus的量产节拍由特斯拉自身的工场需求与本钱投入决议，它的贸易闭环可否跑通，真实的变量是缺少不变且多元的外部付费场景 今朝所有已经验证的 利用 仍都来自特斯拉工场的内部消化。

说到底，电动汽车与人形呆板人底层技能逻辑相通 电池、电驱、视觉、端到端神经收集、车规级供给链 恰是这份相通让数十家车企纷纷跨进了呆板人的赛场。需要留意的是， 赐与入场券 及 得到终极胜利 本就是两个差别的观点，市场终极不会为 技能血缘 埋单，付费方认的是真正能跑出可范围化利用场景的那一个。

小结：人形呆板人潜于市场空间巨年夜

2026年是中国人形呆板人厂商正迈入贸易化要害期。本年7月上旬，工信部讲话人吐露，2026年中国市场整机产量有望冲破10万台。就于2025年，中国人形呆板人产量仅于1.4至2万台之间。比拟之下，2026年的产量方针比上一年现实增加数倍。同时，产量的陡然放量，对于国产零部件供给链的配套能力提出了更高要求。

不外，这条赛道不克不及只盯着眼下的体量。只管与年产数万万辆的汽车市场比拟，年产十万台的人形呆板人当下仍显眇小，但于全世界老龄化与高危行业人工替换等刚性需求的牵引下，其潜于市场空间彻底可能逾越汽车。

责编：Clover.li 本文为国际电子商情原创文章，未经授权禁止转载。请尊敬常识产权，背者本司保留究查责任的权力。 国际电子商情助理财产阐发师，专注汽车电子、人工智能、消费电子等范畴的市场和供给链趋向。Anthropic招股书揭开AI“最狂一壁”

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