国际电子商情讯，华虹宏力刊行股分采办华力微电子97.4988%股权并召募配套资金事项，在今日（6月18日）接管上交所并购重组审核委员会审议。这是科创板晶圆代工范畴迄今范围最年夜的并购整合案。

按照该公司的重组陈诉书（上会稿），本次生意业务全数以股分付出，刊行价格为43.34元/股，合计刊行约1.907亿股，对于应生意业务对于价82.68亿元。华虹同步推进配套资金召募，上限为75.56亿元，此中约32.95亿元用在华力微技能进级革新，此中现有产线装备进级革新7.65亿元，BSI项目新建25.30亿元；约5.62亿元用在特点工艺研发和财产化，重点成长BCD工艺，富厚工艺平台；其余资金用在增补流动资金及归还债务。

生意业务对于方为四家机构：华虹集团（控股股东）、上海集成电路财产投资基金、国度集成电路财产投资基金二期（年夜基金二期），以和上海国投先导集成电路私募投资基金。此中华虹集团锁按期36个月，年夜基金二期及处所基金按照持股环境别离设置12个月或者36个月锁按期。

华力微市场法估值84.80亿元，增值率323.59%

以2025年8月31日为评估基准日，华力微净资产账面值约20.02亿元，采用市场法评估成果为84.80亿元，评估增值率达323.59%。终极生意业务作价以市场法评估成果为依据，对于应收购97.4988%股权的生意业务金额为82.68亿元。

较高的估值增值率反应了市场对于华力微晶圆代工产能及工艺能力的溢价承认。若生意业务顺遂完成，华力微的65/55nm和40nm逻辑工艺及特点工艺技能将注入上市公司，华虹宏力将新增3.8万片/月的相干制程产能。

IPO承诺的兑现与同业竞争问题的解决

本次重组的泉源可追溯至华虹宏力科创板IPO时的一项承诺。其时华虹集团于招股书中明确，上市后三年内将华力微注入上市公司，以解决两边于65/55nm和40nm制程上的同业竞争问题。

华力微与华虹宏力同属华虹集团节制，两家公司均从事晶圆代工营业，但各有偏重：华力微主攻65/55nm及40nm逻辑工艺，华虹宏力深耕特点工艺（嵌入式非易掉性存储器、功率器件、模仿和电源治理等）。这次重组将使两家企业于技能线路及客户布局上实现整合，消弭内部竞争，同一产能调理。

从生意业务性子看，本次收购组成联系关系生意业务，但因相干指标未涉及划定尺度，不组成庞大资产重组，亦不组成重组上市（非借壳）。审核路径为并购重组委审核加证监会注册。

半导体行业复苏为并购提供需求支撑

2026年全世界半导体行业处在复苏周期。据Omdia数据，2026年第一季度全世界半导体营收环比增加27%，此中存储器营收环比增幅跨越80%。华虹宏力2026年一季度亦交出事迹答卷：主营收入46.25亿元，同比增加18.22%；归母净利润1.40亿元，同比增加513.10%；毛利率17.63%，同比上升3.8个百分点。

行业景心胸回升为晶圆代工并购整合提供了需求基础。机构对于电子行业维持 增持 评级，重点看好AI硬件、存储财产链及MLCC财产链三年夜标的目的。海内晶圆厂加快导入国产装备和质料，进一步晋升了半导体自立可控链条的投资确定性。

市场回声与后续存眷

自6月12日披露上会时间以来，华虹宏力市场存眷度连续升温。6月15日主力资金净买入4.95亿元，半导体板块总体活跃。6月16日港股华虹宏力盘中因市场对于并购方案存于股权稀释担心而下跌约5%，反应出投资者对于生意业务后股本扩张压力的存眷 这也是今日审核后需要不雅察的要害变量。

若6月18日得到上交所并购重组委审核经由过程，后续仍须取患上证监会赞成注册，方能完成交割。业内子士阐发，本轮A股半导体并购重组中，以 年夜基金/处所基金为生意业务敌手方、产能或者焦点工艺为标的、审核通道正于推进 为特性的案例正于加快通关，华虹宏力收购华力微便是典型案例之一。该生意业务的审核成果，也将为后续同类半导体并购提供参考。

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